新一代理财服务专业解决方案
为进一步完善公司产品，我们对部分忠诚客户进行了长期的测评调查。调查结果显示，对客户数量较大的机构来说，公司原有产品还可以进一步改良和完善。为此，我们投入专门研发团队，立足客户实际需求，对旧产品进行了改良升级。截止目前，适用于客户数量较大的理财机构的解决方案——金益丰财富解决方案 ...
金益丰理财软件介绍之权限管理
金益丰财富管理软件是严格的按级别和角色进行控制的管理软件，各个用户角色根据角色的不同可配置他们可以查看、浏览、访问的数据，可以控制他们可执行的不同的人物和模块，这些信息和内容都是可配置的，在组织机构这个模块里进行，组织机构管理不但可以使用金益丰财富管理软件自带的标准，也 ...
客户管理系统（CRM）
理财服务客户管理系统（CRM）是联盛益丰（upsys）公司的核心研发成果之一。以客户个体为核心管理单位的客户管理模式，不能将以实体为管理单位的客户（组）状况进行评估和衡量，这种情况在计量金融学和财富管理上来讲是不具备很高的参考价值的。研发成果采用了实体和客户组管理模 ...
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