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 | 金益丰财富管理 |
在纷繁的环境中，你的财富管理服务如何能够脱颖而出？如何自动高效的管理每个客户的投资、建立最佳的金融投资模型？无疑，你的整个日常财富管理工作中所需要的各种功能都需要完整高效的集成在一个平台上。
中国经济飞速发展，国民收入日渐增加，这为国内理财市场的蓬勃发展奠定了基础。通过多年的市场培育，随着当前理财机构业务的不断增长，理财师徒手或者借助效率低下工具完成日常工作的局面已经不能完全满足长久需求，理财机构专业化解决方案的推出势在必行。诸多业内权威机构及专业人士均瞄准了这个市场空白，并为此做着各种努力。
2008年初，联盛益丰公司（UPSYS）历经多年努力，成功研发出企业版财富管理解决方案。此套方案借鉴了国外成熟的理财服务管理流程，整合了当前理财服务的所有业务内容，极大的提高了理财服务质量和工作效率。
产品概述
金益丰是一套完整的专业金融理财规划产品系列。它提供了以客户资料管理、资产投影分析、投资组合管理、保险管理以及汇报资料管理等内容为基础的规范的系统网络。金益丰是一个网络扩展平台，搭建这个平台的目的是为了提高理财工作效率、提高客户服务质量和节约企业运作成本。金益丰财富管理软件也可以称是大客户级解决方案。主要针对客户量较大的理财机构量身打造，随着理财服务的不断创新，金益丰为以后的软件更新换代奠定了局部技术基础。
方案名称：金益丰财富管理解决方案
客户组模块：客户关系管理（CRM）、客户资产管理、理财调查问卷、保险管理
用户组模块：用户管理、金融产品管理
工具组模块：智能投影分析工具、各类金融计算器集成、自动生成多种文档报表
辅助模块：系统内外数据自由传输模块以及与各种系统无缝对接模块
综合功能阐述
我们掌握了如何用软件来操作当代金融规划模型的核心技术。鉴于这个原因，我们软件产品序列号的授权是完全定制的。用户可以只订购实际需要软件模块，裁定符合实际需要的金融平台。
金益丰提供了一套整体解决方案，其中包括基层框架搭建、统一操作集成、数据格式转换和传输处理以及最重要的与当前业务同步运作功能等等。
用户能够自定义主界面――设置参数可保存，可定制全部的输出窗体。
金益丰支持用户自定义证券模型、投资模型、经济参数假设和资产分类等等。
金益丰建立的标准模块功能包括以下几类：
客户关系管理（CRM）
资产配置管理
文档资料管理
证券管理和研究
现金流模型
保险研究
客户资料模块
客户资料模块是一个复合式的信息查找和客户关系管理（CRM）模块。它是一个便于操作的灵活而且功能强大的数据控制模块。
客户资料模块能够很方便的查找到对于理财规划来说必需用到的相关的金融和保险信息，同时也能够查找到客户预期情况的当前管理的数据。
客户资料数据控制和客户关系管理工具合并了任务管理功能和业务流程集成功能，这可以让理财师和理财顾问宏观上掌控包括关于客户业务和非客户业务在内的整个业务日程安排。
客户资料模块主要功能包含：
重点详细信息：包括详细联系情况的个人信息
附属功能：其他专业理财顾问和其他高效为客户服务的数据
保险管理：保险业务必需的信息和当前行业实施的各种规则
综合管理：文件批量管理和服务于客户的重要任务管理
客户资料模块的重要特征：
客户列表：客户资料模块提供了一个易于操作的客户列表，通过它理财顾问能够方便管理他们客户基本信息。列表提供了客户的主要联系细节和允许用户快速的筛选属于特殊客户和其他种类的客户，或者全部的个人或企业类型的客户。
客户查找功能：强大的客户资料模块查找功能能够满足理财顾问查找目标客户的各种基本信息的需求。
客户详情动态管理：客户资料模块囊括了客户详细信息，编辑功能支持信息的动态变化。金益丰版本中新增了更多细节，比如客户兴趣，消费偏好，选择银行偏好等等。信息的细化有利于企业区分客户等级。
查询索引：随着客户信息的动态变化，金益丰查询索引功能的查找参数也会动态变化，无论客户信息怎样变化，只要没有被删除，支持多参数的查询索引模块可以高效的找到目标客户。
网络支持：客户资料管理模块支持在线服务。这个功能可以使用户实现将样本客户公布到网站上，起到范例作用。样本客户信息同样可以实现动态编辑，以便更加符合实际情况。这是理财机构彰显服务质量的手段之一。
其他功能概述
作为一个可升级的综合办公工具，金益丰将会改变您使用标准规划和文字模板报表的方式。合并模块是为有效集中建立模板、集成数据和管理模板一个易于操作的解决方案。
金融工具集
作为面向当地立法政府机构定制的和处理即时事务的工具集，金融工具集模块集成了复杂项目管理和多种分析工具集。
证券投资组合系统
证券投资组合系统（IPS）为投资咨询公司业务管理和撰写证券报告提供了一个可升级的解决方案。您的客户可以选择关于他们的投资组合情况介绍打印版的报告或是在线电子版的资料。
特定模板和标准模板报告
金益丰管理系统提供给理财顾问和管理层一个自动运行的、基于特定规则集成他们客户资料特定的和缺省的机制。
客户在线数据库
客户在线数据库可以让客户在线查询他们实时的规划过的投资组合的增长率和收益率，和他们自己的基本信息。数据库可以吸引客户到您的主页上查询他们规划后的投资组合情况。
Microsoft Office程序必要补充
结合微软公司office系列工具，金益丰实现了关于金融规划办公方面的高度自动化和智能化：
金益丰系统中囊括了诸多基于office Word程序的文档模板、报表模板，并支持用户自定义模板
从金益丰系统中输出的数据类型能够自动转换成office文档工具能够识别的数据格式，不需要第三方转换工具。
用户通过借助较为熟悉的office工具能够进一步提高设计或构建金融规划模型的效率，金益丰系统支持这一功能。
联盛益丰其它业务
联盛益丰（UPSYS）市场技术被用于提供完整的科技型财富管理解决方案。通过金益丰等系列产品，我们为包括交易和管理软件相关业务的咨询公司提供IT技术服务，提高其运作效率。
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