|
|
 | 版本比较 |
| 功能 | 企业版 | 专业版 | 金融百宝箱 | 锦囊 | 工具版 | | 客户管理 | 客户信息 |  | | | | | | 邮件集 | | | | | | | 短信集 | | | | | | | 客户评估 | | | | | | | 客户跟进 | | | | | | | 客户投资管理 | 实际持有资产管理 | | | | | | | 资产现值计算 | | | | | | | 投资资产管理 | | | | | | | 交易历史管理 | | | | | | | 计划投资 | | | | | | | 预计收入和增长 | | | | | | | 持有资产类型比例计算 | | | | | | | 实际持有资产配置 | | | | | | | 资产配置调整 | | | | | | | 客户风险评估 | 风险类型测算 | | | | | | | 多套测算问题 | | | | | | | 保存测算问题 | | | | | | | 保存测算结果 | | | | | | | 量化测试结果 | | | | | | | 企业分析报告 | | | | | | | 综合管理 | 产品优先显示 | | | | | | | 推荐产品列表 | | | | | | | 风险耐受度配置 | | | | | | | 资产配置 | | | | | | | 收入和增长方式计算设定 | | | | | | | 用户权限控制 | | | | | | | 用户组管理 | | | | | | | 创建/修改新用户 | | | | | | | 设置默认产品列表 | | | | | | | 默认收入和增长方式 | | | | | | | 企业内部管理 | | | | | | | 企业服务一致性管理 | | | | | | | 与原有系统间资料共享 | | | | | | | 集中式数据库 | | | | | | | 设置信任用户 | | | | | | | 设置/查找密码 | | | | | | | 产品 | 创建/管理产品 | | | | | | | 系统产品 | | | | | | | 非系统产品 | | | | | | | 产品收入和增长预期 | | | | | | | 产品详情 | | | | | | | 滤筛优先功能 | | | | | | | 文档大师 | 文档自动生成 | | | | | | | 系统文档模板 | | | | | | | 自定义文档模板 | | | | | | | 段落模板 | | | | | | | 所见即所得文档功能 | | | | | | | 企业标准模板 | | | | | | | 保存为软拷贝 | | | | | | | 金融百宝箱 | 投资类 | | | | | | | 社保类 | | | | | | | 税务类 | | | | | | | 贷款类 | | | | | | | 预算类 | | | | | | | 风评类 | | | | | | | 保存计算器 | | | | | | | 读取以保存计算器 | | | | | | | 打印计算器 | | | | | | | 使用解决方案功能 | | | | | | | 锦囊 | 120年投影预测 | | | | | | | 退休前参数 | | | | | | | 退休后参数 | | | | | | | 收入参数 | | | | | | | 支出参数 | | | | | | | 存款参数 | | | | | | | 投资目标解决方案查找 | | | | | | | 保存/读取场景 | | | | | | | 视图功能 | | | | | | | 税务计算 | | | | | | | 企业内参数调整 | | | | | | | 报表大师 | 批量报表 | | | | | | | 打印浏览 | | | | | | | 软拷贝打印 | | | | | | | 模板化报表 | | | | | | | 自定义报表模板 | | | | | | | 企业内报表标准模板 | | | | | | | 脱机打印 | | | | | | | 自定义LOGO | | | | | | | 数据机器人 | 自定义处理文件通道导入/导出数据 | | | | | | | 自动化通道导入/导出数据 | | | | | | | 数据文件快捷关联 | | | | | | | 日志功能 | | | | | | | 自动校验 | | | | | | | 客户基本资料导入/导出 | | | | | | | 客户投资治疗导入\导出 | | | | | | | 资产配置导入 | | | | | | | 风险评估导入 | | | | | | | 收入和增长导入 | | | | | | | 产品信息导入 | | | | | | | 推荐产品列表导入 | | | | | | | 数据库管理器 | 数据库安全性管理 | | | | | | | 数据库对象管理 | | | | | | | 数据库可编译性管理 | | | | | | | 数据库备份/还原 | | | | | | | 数据库脱机/联机操作 | | | | | | | 数据库收缩操作 | | | | | | | 执行SQL脚本 | | | | | |
|
|