|
|
| 企业版财富管理软件 |
“白圭财富管理软件” 是联盛益丰公司研发的国内第一套企业级金融理财软件。公司诚借中国商业鼻祖、历史上第一位理财师“白圭”之名命名产品代言我们的软件。
该产品由AccuPlan金融理财规划软件套件和各种数据接口界面等部分组成。依托先进的网络技术，该产品整合了当前最新的软硬件技术，并且采用了具有独立自主知识产权、完全通过实践检验的、处于业界前沿的众多计量金融学方法及精算学模型，是技术先进、功能强大、易于操作的企业级理财规划解决方案。软件采用模块化的结构，能为各种类型成功的金融理财服务提供灵活完善的功能组合。软件综合了资产管理、投资产品管理、客户信息管理、精算模式分析、报表管理、个性化建议生成器、导出导入框架界面、自动数据机器人、常用金融工具集等诸多模块,完全适用于基金、证券、投资等各种理财机构对高效率理财的需求。
借助白圭财富管理软件，理财师能够为客户提供基于投资策略的综合理财建议、管理客户的各类投资、分析最优的投资组合、撰写投资建议书、对外数据交换和涵盖日常理财服务从柜面到后台各环节的解决方案。该产品采用了先进的科学技术，不仅能够实现理财规划业务中需要的各种强大功能，而且操作简便，易学易用,是理财服务工作的集大成者。产品有四大突出亮点，亮点之一是模块化结构组成并且具有整体关联性能；亮点之二是集高度智能化和自动化于一体；亮点之三是能够实现动态资产平衡自动调整；亮点之四是集成金融机构主流的营销手段与一体。该产品架构体系灵活使实际应用不拘一格，不绝对依赖网络，支持单机运行兼容原有系统，使用人数和适用规模不受限制，完善的安全保障使理财城堡固若金汤。
白圭财富管理软件为各类金融机构提供了高可靠性、高一致性、高效率的保障系统，既能大大减轻理财师的工作强度、降低理财师的职业门槛，又能为企业节省大量成本。强大的功能会让您的理财工作变得异常轻松和高效！
|
|