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| 金益丰理财软件介绍之投资管理 |
客户投资管理模块，记录并保存客户的投资状况 投资产品的种类、交易历史以及分红、派息、配股等各种信息。分为实际持有、计划持有、预计收入和增长等几个小标签。我们可以依据不同的计价日期计算客户实际持有的各种资产的现值和历史价值。同时软件可以显示客户的资产配置状况的变化，不单支持手工添加投资产品的历史，也可以通过自动数据机器人的方式导入并导出客户使用过的产品历史信息。
计划持有模块小标签可以使我们投资理财实践中繁琐的资产配置步骤变得简单易行，同时有一定的智能，可以自动调整平衡让计划增加投资额、现有投资额更趋向于客户投资偏好或者是风险耐受程度。预计收入和增长可以根据股市以及购买金融产品的相关信息自动计算出资产的收入和增长状况。
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