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| 客户管理系统（CRM） |
理财服务客户管理系统（CRM）是联盛益丰（upsys）公司的核心研发成果之一。以客户个体为核心管理单位的客户管理模式，不能将以实体为管理单位的客户（组）状况进行评估和衡量，这种情况在计量金融学和财富管理上来讲是不具备很高的参考价值的。研发成果采用了实体和客户组管理模式，理财服务客户管理系统的客户组管理方式是将客户、配偶、子女、公司实体以及其他实体统一起来综合管理，这样既可以以客户的家庭为单位进行综合理财，也可以以客户个人所有资产，包括其经营的公司、养老金等所有的资产统一管理起来，对将来投资风险控制，资产配置等各方面都有参考指导作用。
公司和国内著名院校合作开发。校企双方合作关系始终保持良好。
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